Aujourd'hui, 48% des clients de cabinets d'expertise comptable attendent des conseils de ces derniers pour gérer leur patrimoine (Enquête CSOEC 2016). Retrouvez le témoignage de Quentin Droulez, associé fondateur du cabinet Atmosphère Expertise qui nous explique l'intérêt de développer des missions en gestion de patrimoine et comment le logiciel e-Dixit l'accompagne au quotidien.
En quoi cela va vous aider dans votre quotidien ?
- développez des audits à forte valeur ajoutée et identifiez les opportunités d'optimisation en fonction des données de vos clients et générez des lettres de mission ainsi que des rapports d'audits complets ou thématiques pour répondre à leurs besoins ;
- réalisez votre mission patrimoniale en toute sécurité en assurant l'accompagnement de vos clients grâce à l'expertise de nos rédacteurs et une actualité patrimoniale pertinente ainsi qu'une base documentaire mise à jour en permanence ;
- proposez un diagnostic personnalisé grâce au module « bilan météo patrimoniale ». Cet outil vous permettra de faire un diagnostic rapide, poussé et facilement compréhensible afin de développer votre portefeuille clients.
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