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Les comptes pro en ligne qui simplifient l'échange entre les experts-comptables et leurs clients

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Catégorie : Actualité des métiers du chiffre
Compte pro en ligne

La relation avec vos clients est centrale. Sa qualité invitera les dirigeants d'entreprise que vous accompagnez à être des clients fidèles et à vous recommander auprès de leurs pairs.

Une part importante de cette relation repose sur des échanges : échanges de documents, d'informations, de conseils, etc. La fluidité, l'ergonomie et la simplicité de ces flux sont la clé d'une relation fructueuse. De cette façon, dirigeants et experts-comptables peuvent chacun se concentrer sur leur métier.

Avec la digitalisation de la profession comptable, de nombreux outils ont vu le jour pour améliorer ces échanges. Parmi eux, les comptes pro en ligne innovent pour devenir de véritables alliés et simplifier votre quotidien d'expert-comptable. Mais que proposent-ils au juste ?

Le compte pro en ligne : un outil tout en un

Il peut être difficile de faire adopter à vos clients de nouveaux outils numériques. Certains manquent de budget, d'autres sont réfractaires à l'idée de s'encombrer d'un énième logiciel à prendre en main.

Les comptes pro en ligne représentent alors la solution idéale :

  • avoir un compte professionnel est une obligation pour tous vos clients ;
  • les comptes pro en ligne diversifient leurs services et se démarquent des banques traditionnelles en proposant des fonctionnalités d'aide à la comptabilité inédites.

Vous avez tout intérêt à ce que vos clients choisissent un compte pro en ligne. Grâce aux fonctionnalités d'aide à la gestion administrative et comptable, vous gagnerez jusqu'à deux heures de travail par client et par mois ! Fini donc le temps perdu à vous familiariser avec une pléiade d'outils. Grâce aux comptes pro en ligne, un seul outil suffit ! Et si vous souhaitez continuer à utiliser vos logiciels habituels, c'est tout à fait possible ! Par exemple, Shine, le compte pro des entreprises et des indépendants, est compatible avec tous les outils comptables du marché.

Shine

 

Optimiser son temps et son énergie 



Des outils de numérisation des justificatifs directement liés aux transactions

La chasse aux justificatifs fait partie des tâches fastidieuses et répétitives des experts-comptables. Le plus souvent, cela engendre des retards sur la déclaration de TVA et in fine la préparation du bilan comptable annuel.

Même chose côté clients ! Ces derniers perdent un temps fou à mettre la main sur des factures effectuées des semaines auparavant dont ils avaient tout simplement oublié de scanner le reçu.

Résultat : beaucoup de temps perdu pour les deux parties ! Temps qui n'est pas consacré à des missions à forte valeur ajoutée telle que le conseil alors même que c'est une partie précieuse des échanges entre le dirigeant et son expert-comptable.

Et pourtant, il est indispensable pour tout dirigeant d'entreprise de conserver les factures et reçus justifiant de leurs recettes et dépenses. Avec Shine, ils peuvent les conserver et les classer très simplement sur un seul support :

  • lors de chaque dépense, votre client est invité à joindre à la transaction un reçu papier, qu'il peut prendre en photo directement dans l'application mobile ou ajouter en quelques clics s'il s'agit d'une facture numérique reçue par mail ;
  • pour chaque reçu, votre client peut ajouter le ou les taux de TVA correspondants : soit choisir un taux (Shine fait le calcul pour lui) ou bien remplir lui-même le montant. Il est aussi possible d'indiquer plusieurs taux pour un même reçu ;
  • en cas de justificatifs manquants, des notifications et rappels sont envoyés pour s'assurer que l'export comptable soit le plus complet possible. Ces relances ont d'ailleurs été automatisées. Une charge mentale en moins pour l'expert-comptable qui peut se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée. 

 

Des exports comptables complets et automatisables

L'autre tâche qui peut être source de nombreux allers-retours avec votre client est celle de l'export comptable. La majorité des comptes pro en ligne permettent de générer des exports complets et directement exploitables. Et bonne nouvelle, ces exports sont compatibles avec tous les principaux logiciels comptables du marché : générés en format CSV, QIF ou OFX.

Il vous suffit de demander à votre client de planifier un envoi mensuel. Vous serez ainsi assuré de recevoir toutes les informations du compte sans avoir à le relancer. Mais ce n'est pas tout ! Vous pouvez aussi lui demander des exports sur des périodes bien précises.

Un accès direct au compte de votre client

Toujours dans l'optique de vous faire gagner du temps, Shine propose un accès dédié aux comptes de vos clients. Vous pouvez ainsi travailler de manière totalement asynchrone. Le bénéfice est double : d'un côté, vous réduisez considérablement les allers-retours avec vos clients. De l'autre, vous avez une visibilité accrue sur l'état de leur trésorerie. Vous êtes alors plus à même d'apporter des conseils adaptés à leurs besoins.

Le compte pro permet également de réaliser le dépôt de capital de vos clients. Cela présente plusieurs avantages. Pour le client, d'abord, qui se voit rassuré de savoir cette étape entre les mains expertes de son conseiller et se trouve libre de développer d'autres aspects de son projet. Pour l'expert-comptable, ensuite, qui n'a plus à éclaircir l'avancement de dossiers par le biais de relances chronophages et peut se recentrer sur sa valeur de conseil. Pour les deux parties, enfin, qui bénéficient d'une meilleure communication, d'une relation renforcée et d'une phase de création d'entreprise accélérée.

Les comptes pro en ligne interviennent donc non comme un nouvel outil à intégrer à votre processus mais comme un véritable partenaire en proposant des fonctionnalités capables de fluidifier les échanges avec vos clients. Ainsi, vous serez libre de concentrer votre expertise sur le conseil stratégique et l'ensemble de vos services additionnels à forte valeur ajoutée. L'opportunité de vous recentrer sur votre c½ur de métier et de faire de ces échanges un moment privilégié avec vos clients.

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