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Lettre de mission semi-automatique et électronique



4 réponses
1841 lectures
Posté dans le forum Les Experts-Comptables en cabinet
Message écrit le: 09/06/2016 10:34
Fabrice heuvrar..

Expert-comptable et commissaire aux comptes


Messages: 2676
Inscrit le: 10/12/2005
Région: Asnieres sur seine


Message édité par Sandra Schmidt le 09/06/2016 10:54

Bonjour,

En création ex-nihilo depuis quelques mois, je souhaite économiser du temps sur la génération/suivi et éviter les coquilles dans mes lettres de mission.

Comme la majorité d'entre vous, j'ai plusieurs maquettes sur Word. Je connais la technique du publipostage, mais je la considère comme non satisfaisante...

Dans l'idéal, les fonctionnalités requises de l'outil seraient :

  • Reprise des informations du prospect dans le projet de lettre de mission ;
  • Sélection du type de mission avec insertion automatique (à jour) des paragraphes ;
  • Sélection à l'écran de la répartition des travaux avec le client ;
  • Signature électronique du PDF certifié + envoi au client ;
  • Périodiquement, réception d'une alerte pour savoir si la lettre de mission doit-être mise à jour.

Connaissez-vous ce type d'outil, si oui, à quel prix ?

Cordialement.



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Expert-comptable et commissaire aux comptes


Message écrit le: 05/03/2018 22:11
Breizhea

Entrepreneur
Messages: 260
Inscrit le: 17/02/2018
Région: 29 - finistère


Bonsoir,

Quelle solution avez vous mis en place pour répondre à votre besoin ? Les outils Google (Google Form,  Google Publisher etc.. ?)

Merci d'avance,

Bonne soirée,

Amélie,



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Consultante spécialisée en audit et accompagnement à la mise en conformité au RGPD, Représentante Bretagne des diplômés d'expertise comptable en entreprise,


Message écrit le: 05/03/2018 22:27
Fabrice heuvrar..

Expert-comptable et commissaire aux comptes


Messages: 2676
Inscrit le: 10/12/2005
Région: Asnieres sur seine


Bonsoir,

J'ai décidé de développer un soft avec un copain informaticien afin d'avoir quelque chose de modulable.

Cordialement.



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Expert-comptable et commissaire aux comptes


Message écrit le: 06/03/2018 21:17
Breizhea

Entrepreneur
Messages: 260
Inscrit le: 17/02/2018
Région: 29 - finistère


Bonsoir,

C'est noté, bonne soirée,

Amélie, 



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Consultante spécialisée en audit et accompagnement à la mise en conformité au RGPD, Représentante Bretagne des diplômés d'expertise comptable en entreprise,


Message écrit le: 06/03/2018 22:37
Sandra schmidt

Rédactrice et modératrice Compta Online


Messages: 5630
Inscrit le: 04/11/2007
Région: 75 - paris


Bonsoir Amélie,

Spécifiquement pour l'automatisation de la lettre de mission, vous avez plusieurs outils ici

Logiciels de gestion d'un cabinet

Bonne soirée

Sandra



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Rédactrice et modératrice sur Compta Online


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