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Profil pro pour faire de la gestion de patrimoine en cabinet

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Riporainchai
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Ecrit le: 16/06/2015 01:08
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Bonjour à tous,


Je suis nouveau sur le forum et je me pose beaucoup de questions en ce moment.

Quel parcours professionnel privilégié pour pouvoir faire de la gestion de patrimoine ou du conseil en optimisation fiscale du patrimoine au sein d'un cabinet comptable en tant qu'expert comptable collaborateur.

Cordialement.

jerome.le
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Re: Profil pro pour faire de la gestion de patrimoine en cabinet
Ecrit le: 16/06/2015 07:51
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Bonjour

la première question à se poser à ce niveau est de savoir si la clientèle du cabinet se prête à de telles missions.

Sur les clientèle type tpe, ce type de mission est très limité.

Je considère que ce type de mission est très spécifique, il faut de bonne connaissance en la matière.

J'ai entendu parler d'un DU en gestion de patrimoine du côté de Clermont Ferrand mais qui visiblement s'orienté plus à des professionnels qui souhaitene développer des compétences particulières.

A+

Joaquin-gonzalez
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Re: Profil pro pour faire de la gestion de patrimoine en cabinet
Ecrit le: 16/06/2015 08:25
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Message édité par Joaquin-gonzalez le 16/06/2015 08:27

Bonjour,

Effectivement, pour ce type de missions, il faut une formation specifique, le mieux étant de passer l'examen de CGPC (conseil en gestion de patrimoine certifié), car la formation d'expert comptable n'est pas complètement adaptée à l'activité de conseil en gestion de patrimoine. Il faut de solides connaissances en droit civil, en assurance, en instruments financiers, en prévoyance, retraite, etc etc...

Voici le site du CGPC avec les modalités pour passer l'examen et une liste des organismes y préparant :

http://www.cgpc.fr

Après, il faudra effectivement que le cabinet comptable se spécialise dans ce genre de missions, qui sont plus dures à dénicher que les missions purement comptables.

Cordialement

Joaquin Gonzalez



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Riporainchai
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Re: Profil pro pour faire de la gestion de patrimoine en cabinet
Ecrit le: 16/06/2015 18:17
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Bonjour,


Je tiens à vous remercier pour votre réponse rapide,


J'ai réalisé un stage dans un cabinet qui effectuait de la gestion de patrimoine en plus des missions principales de tenue comptable.


C'est ce qui m'a emmené à me questionner sur la question, n'ayant pas trouvé de réponses précises auprès des collaborateurs du cabinet, je me suis tourné vers le forum, mes idées sont plus claires à présent.


Merci.

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